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Lo que aprendimos construyendo el CRM que llevan las agencias: tipos de cambio, conciliación de comisiones y expedientes que sobreviven a pasar de una persona a otra. Nada de tendencias; cosas que pasan un martes.
Contabilidad7 min
Una venta en euros se puede valuar al tipo de cambio del día del pago o al que congelaste al cotizar. Dan cifras distintas a propósito. Aquí está la diferencia, con los números.
Contabilidad8 min
Comisión que no cuadra con el porcentaje del proveedor, sobrecobros al cliente, pagos en divisa sin tipo de cambio y pagos sin comprobante. Qué son, por qué aparecen y cómo se revisan.
Operación9 min
Excel no falla por ser Excel: falla en cuatro puntos concretos cuando el viaje pasa de una persona a otra. Cuáles son y qué tiene que resolver lo que lo reemplace.
Proveedores7 min
Un catálogo de proveedores envejece porque nadie actualiza los porcentajes. Se puede deducir del dinero que de verdad entró — con el cuidado de no confundir una renegociación con una comisión variable.
Proveedores7 min
Los duplicados en el catálogo rompen las comisiones, los reportes y la negociación. Por qué borrarlos es la peor solución y qué tiene que cumplir una consolidación bien hecha.
Leads8 min
Del formulario de contacto al CRM sin pasar por una bandeja compartida. Qué hace falta para abrir un buzón público sin llenarte la base de basura, y la pieza que más dolor evita.
Operación7 min
Un enlace no sirve sin internet y un PDF se congela el día que lo exportas. Cómo se entrega un itinerario que está vivo mientras hay red y disponible cuando no la hay.
Ventas7 min
Entre mandar la cotización y recibir el sí se pierden las ventas que nadie rechazó. Qué cambia cuando la aceptación ocurre dentro del documento, y las tres cosas que hay que hacer bien.
Equipo6 min
"¿Por qué Ana puede ver las ventas de Sofía?" es una pregunta que llega con una historia detrás. Cómo se decide el alcance de cada rol, y por qué esconder un botón no es un permiso.
Operación6 min
Lo que se cae en una agencia no es difícil: es fácil y se olvidó. Seis revisiones diarias que puede hacer el sistema, y la regla aburrida que decide si el equipo las lee o las descarta en bloque.